Записана 25, 26, 27 апреля, З мая, 7 ноября 1967г.

Эта композиция, кроме нескольких вокальных партий, была закончена еще в ноябре, до выхода альбома "Sgt. Pepper". Маккартни сам записал все партии, за исключением партий медных инструментов, на которых играли приглашенные музыканты. Пол исполнил также роль балаганного зазывалы. В конце 1967 г. в общей сложности было выпущено три различных версии песни. Микс из фильма не записан на диске, но и моно- и стереоверсии были включены фирмой звукозаписи И-Эм-Ай в набор из двух пластинок "Битлз" формата ЕР, выпущенных на компакт-диске. Альбом в формате CD имеет стереоверсию.

Записана 25, 26, 27 сентября, 20, 25 октября 1967г.

Сохранив за собой славу композитора, непременно сочиняющего что-то незабываемое в каждом альбоме "Битлз", Пол Маккартни написал эту прелестную и трогательную балладу уже в конце работы над фильмом, спев и сыграв на фортепиано, а затем добавив на удивление легкую и воздушную аранжировку, в которую, в частности, включил партии трех флейт. Моно- и стереоверсии имеют небольшие отличия, особенно заметные именно в партиях флейт.

Записана 8, 28 сентября 1967г.

Никакая другая композиция "Битлз" не подвергалась столь сильным изменениям во время окончательной редакции, как этот инструментал с подпевкой. Мелодия "Flying", сопровождающая психоделический эпизод фильма, звучит жутковато и причудливо, заканчиваясь джазовым проигрышем, заимствованным из богатой фонотеки "Битлз". Все, что осталось от нее на пластинке, - это немногим более двух минут звучания, делающими ее стопроцентным "заполнителем". "Flying" - единственный инструментал, записанный "Битлз" на фирме И-Эм-Ай, а также первая композиция группы, созданная четырьмя музыкантами.

Записана 6, 7 сентября, 6 октября 1967г.

Джордж Харрисон сидел в своем арендованном доме на Блю Джей Уэй в Лос-Анд желесе в ожидании бывшего ассистента "Битлз" Дерека Тейлора, приглашенного на ужин. Последний почему-то опаздывал, и у Харрисона было достаточно времени, чтобы обратить свое беспокойство и раздражение в композицию. То, что могло бы навсегда остаться простенькой сентиментальной песенкой, было позже трансформировано студией "Битлз" в экзотическое и таинственное музыкальное путешествие. Голос Харрисона намеренно искажен электронным эффектом и звучит как будто из потустороннего мира, хотя, возможно, и не так пугающе, как вокалы Леннона в композиции "Tomorrow Never Knows". Записи, проигрываемые наоборот, тянущий орган и виолончель - все это придает песне несколько восточный оттенок, причем без помощи какого-либо индийского инструмента.

Записана 22, 23 августа, 29 сентября 1967г.

Записана 5, 6, 27, 28, 29 сентября 1967г.

Записана 2,19, 20, 25 октября, 2 ноября 1967г.

К большому огорчению Леннона, его эпическая "I am The Walrus" была выпущена на обратной стороне пластинки, а на первой была эта, явно коммерческая композиция, состоящая из трех минут бессмысленных противопоставлений под музыку, которая потом не выходит из головы. Более интересными, чем песня, были четыре рекламных ролика "Битлз", снятые в лондонском театре "Сэвилл", но так и не показанные тогда по британскому телевидению (в связи с правилами профсоюза, касающимися имитирования).